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海外疫情肆虐下 国内电子企业众生相

作者:刘婷婷    发布时间:2020-05-03 17:48     浏览次数 :


  目前,国内疫情形势持续向好,相关抗疫设备需求趋于平缓。但境外疫情蔓延态势加剧,仍然令电子产业面临考验。
    时代的一粒沙,落在每个人身上是一座大山。
    疫情对于电子产业来说,是一次新的洗牌期,难熬的玩家或将倒下一大片。疫情肆虐下,市场究竟在时代大潮里失去什么?得到什么?电子企业如何看待未来发展趋势?
    测温订单井喷 国产芯片应考
    随着全球疫情蔓延,不少企业测温相关的海外订单数量出现井喷。
    测温领域三巨头高德红外、大立科技及金盾股份近期均表示收到较多海外订单,自疫情爆发以来,这三大厂家一直处在供不应求、零库存状态。
    “我们的海外订单近期上升很快,虽然海外需求目前没有完整的统计数据,但海外分销商和销售网点反馈显示,东南亚、中东欧洲的需求都明显上升。"近日大立科技负责人接受媒体采访时说到。
    为了保障设备厂家的产出不受原料影响,作为直接对接测温仪终端厂家的红外测温信号处理芯片原厂,晶华微电子大年初三便开始陆续发货,为前线防疫物资到位做好保障工作。
    “红外测温芯片市场需求巨大,晶华微收到的订单数量日益攀升,2-3月份短短两个月时间,我们的红外测温芯片产能提高了十几倍,超过了去年全年的销售数量。”此前,晶华微电子总经理罗伟绍博士在接受慧聪电子网线上访谈时表示。
    据罗伟绍介绍,晶华微的红外测温芯片方案推出已有5年的时间,经过不断的开发和调试已经形成了上百种成熟的方案,已成为国内红外测温芯片较大的供应商。
    红外测温领域本身是小众市场,具有一定技术门槛,鲜有国内企业涉足,2015年前核心技术大多集中在外企手中。此次疫情突发,让一直立足于芯片设计和生产的国内厂商优势体现。
    面对巨大的供货压力,考验着企业应急措施、供应链等多方面的实力。晶华微是国内红外测温领域极少数拥有芯片研发及成熟方案开发能力的IC设计公司,成立15年来不断突破国内在高性能、高品质混合信号集成电路设计方面的瓶颈,打破国外垄断格局。
    “这次疫情证明国内的厂商能力并不差,在应对突发需求方面,国内供应商具备灵活的调动能力,产业链配合度也更高。相信经历了这次疫情,一些大企业在新方案选择上会更多考虑到国产芯片。”
    盘旋于暴涨与回落 MLCC国企崛起
    在测温仪等医疗器械设备中,不可缺少的另一零部件MLCC也一度面临缺货风险。
    春节前,MLCC供应商处在库存低位,加上疫情导致复工难等影响,进一步造成供给不足。随着疫情向东南亚等地区扩散,MLCC生产制造重地菲律宾、马来西亚相继宣布“封城”停工,引发了业界对MLCC供应的担忧。
    产业动荡下,国内MLCC厂商积极求变,开足马力扩大产能规模,风华高科、三环集团、宇阳科技、火炬电子等前后宣告扩大相应规模。
    其中,宇阳科技透露在规划新的华南和华东生产基地,仅新的华南生产基地是现有华南工厂面积的10倍。未来5年内,预计将投入20亿人民币,将产能增加至少5倍以上。
    与宇阳科技同创始人的微容科技,也是目前国内主要的高端电容元器件厂商。疫情之下,微容科技的MLCC电容产品被广泛应用于防疫红外测温仪以及众多医疗测试仪器中,屡屡收到相关产品的紧急需求订单。
    微容科技负责人表示,来自医疗器械类的订单需求是紧急,也是增长快的。但从数量上来说,手机对MLCC的需求量仍然是较大的。
    复工初期,在市场货源稀缺的情况下,市场上的恐慌情绪不断上升,MLCC经历了犹如过山车般的暴涨,后期又出现小幅回落。
    在国产替代的浪潮下,MLCC作为基础的元器件是国内企业必须加速追赶的。随着日韩大厂陆续退出中低端市场,具备一定规模的国内厂商有了崛起之机。
    晶振需求大增 国内厂商力求突围
    晶振被誉为电子产品的“心脏”,是提供精准选频、稳频和时钟功能的电子元器件之一。当前,在5G通信和Wi-Fi6等高基频化的应用需求下,石英晶振需求急速提升。
    受疫情影响,国内进口晶振将面临至少2-3月价格大涨、交期延长到4-6个月,整个行业的产能状况相对紧张。
    “疫情当下,原材料和用工成本的增加,势必会造成涨价,影响市场需求,进入一个怪圈,没有创新能力的企业难以为继。”晶科鑫董事长孙刚表示。
    晶科鑫作为国内专注研发、生产和销售于一体的晶振厂家,疫情初期第一时间响应政府号召,全力配合疫情物质的生产需求。
    “目前来看,上市公司和有充分现金流动的企业,恢复能力会比较强一些,有特色产品,有创新能力的企业会比较强。另外一个方向是能把握趋势加强线上平台的企业也会走的更远。借此次疫情优胜劣汰,对我们晶体行业的发展来说也是坏事变好事,让好的企业有更好的成长环境,更好的发展,晶体行业未来之路仍然光明。”孙刚说到。
    长期以来,晶振领域以日本老牌厂商KDS、NDK等为主,其市占率超60%,,国内晶振厂商的市场占率较低。然而收到中美贸易战影响,加上国内5G通讯设备、智能手机、物联网及汽车电子等多个应用领域需求上涨,也给类似晶科鑫这样的国内厂商带来机会,推动晶振的国产化进程。
    挑战与机遇并存 对市场仍然有所期待
    受疫情影响,不少企业表示第一季度业绩会比原计划大幅减少,这对企业的供应链风险管控、资金流等都提出了巨大的考验,对于市场来说,疫情或许成为一道“分水岭”,战略重构,众生百态。
    海外疫情加剧下不少国家实施行动限制令,面对当下复杂的外部挑战,企业内部动作不断。
    疫情波及电子产业的芯片设计、生产、封测等环节,面对在LED显示驱动IC上下游产业链方面的影响,集创北方LED显示事业部总经理耿俊成表示,疫情对LED显示产业影响很大,需求急剧下滑。不过,从长期来看,疫情只是在节奏上影响了市场的启动和爆发时间,趋势不会改变。我们坚定看好后市,并做好充分准备。
    在火热的红外测温需求上,晶华微罗伟绍表示,红外测温领域技术含量较高,有一定的准入门槛。稳定、成熟、性价比高的“芯片+应用方案”需要大量的市场应用案例积累。晶华微将继续投入大量技术人才去开发芯片和应用方案,支持红外测温仪生产企业向更高端的产品迈进。
    “目前大家一窝蜂进入医疗市场,个人担心热度退去后一地鸡毛。市场需要良性发展,因此需要国内厂商在各领域研发更高质量的产品,同时提高自动化水平,以更快解决产能问题。”罗伟绍直言。
    对于晶振市场的影响,晶科鑫董事长孙刚表示:“当下危机与机遇并存,产品创新的企业可以逆势成长。随着新基建等风口到来,将催生一系列行业发展,类似远程医疗、红外测温、无人机、电子竞技行业,这其中都少不了关键的电子元件——晶振。”
    结语:
    短期来看,疫情对于高度全球化的电子供应链造成的影响不可忽视,长久来看,产业发展核心仍然以用户需求出发,从需求到产品和技术的创新,再反过来推动整个市场的进步。
    当下,“新基建”正在加速推进,这也是众多企业在冷静之余捕捉到的炽热信号。“新基建”覆盖了5G、人工智能、工业互联网、物联网、特高压、高铁交及新能源汽车等与电子产业相关的领域,可以预见,“新基建”将在很大程度上推动我国电子产业链的创新和迭代。
    企业战略重构,蓄势转型。市场上众生百态,无疑,这将又是一场硬战。IMG_257
责任编辑:刘婷婷
 

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